Redacción. El Banco Centroamericano De Integración Económica (BCIE) completó con éxito su reciente emisión del bono global en dólares estadounidenses bajo el formato 144A/Reg S.
La emisión fue de US$1,350 millones, con vencimiento en 2027 y un cupón del 5%. Esta cifra representa la transacción más significativa realizada a la fecha por el BCIE.
La monumental transacción se registró tanto en la Bolsa de Valores de Londres como en la Bolsa de Luxemburgo.
La institución financiera especificó que los bonos o notas emitidos bajo la Regla 144A indican que los títulos de la deuda solamente serán ofrecidos a los inversionistas con base en Estados Unidos.
Este bono ratifica la confianza de los inversores, según el BCIE, en la fortaleza financiera del banco, en su liderazgo renovado y en su creciente valor de franquicia.
«Nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro Bono global a 3 años, ya que confirma nuestro compromiso», dijo la presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.
«De tener un impacto decisivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera», agregó Sánchez.
También destacó el papel crucial de los países miembros, enfatizando su apoyo constante y el tratamiento preferencial en sus obligaciones con el Banco.
La titular del BCIE, resaltó el manejo prudente de los recursos de esta emisión histórica y el compromiso del Banco con potenciar la eficiencia operativa, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y abordar las brechas remanentes de infraestructura básica en la región.
El rendimiento del bono se fijó después de que el Banco registrara el libro de posturas más grande de su historia al alcanzar un monto aproximado de US$5,200 millones. De igual forma, mediante la participación de más de 150 inversores de alta calidad de todo el mundo.
Enfoque
El BCIE informó que la distribución de la asignación se enfocó principalmente en Instituciones Oficiales. De igual forma, en Fondos Soberanos (36%), Bancos Centrales (30%) y Gestores de Activos (24%) entre otros.
Este logro consolida el compromiso del BCIE en impulsar el futuro de la integración económica.
