REDACCIÓN. La Secretaría de Finanzas (SEFIN) anuncia la colocación del primer Bono temático, verde, social y sostenible por $700 millones en el mercado internacional de capitales, en el marco del Presupuesto 2024.
De acuerdo al gobierno, este presupuesto se aprobó con el objetivo de financiar programas y proyectos del Gobierno que tienen impactos sociales y ambientales.
Según las autoridades, la emisión del bono se realiza en un momento oportuno, luego de registrarse dos recortes de la Tasa de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, en septiembre y noviembre hasta situarse en 4.75%. También, una reducción de alrededor de 100 puntos en el Riesgo País (EMBI) de Honduras entre septiembre y noviembre de 2024.
Esto permitió colocar el bono por $700 millones a un plazo de 10 años. Tendrá una tasa de interés de 8.625%, recibiendo una sobreoferta de 4.7 veces el monto inicial. Con ello se demuestra una alta demanda e interés de los 221 inversionistas internacionales que participaron en esta emisión inaugural.
Esta emisión se convierte en la segunda con menor riesgo país en los últimos 10 años, teniendo en cuenta el conflictivo contexto económico internacional actual.
A diferencia de bonos anteriores, con esta emisión, el Gobierno se compromete a financiar dentro de los presupuestos anuales, programas y proyectos sociales y ambientales.
Alrededor del 91% de los recursos serán ejecutados en programas sociales tales como reducción de desigualdades; acceso a vivienda, salud, educación e infraestructura básica. También en seguridad alimentaria; y, generación de empleo y apoyo a MIPYMES.
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Por otro lado, alrededor de un 9% será destinado a programas ambientales. Entre ellos:
- Manejo sostenible de recursos naturales
- Uso de suelos y áreas marinas
- Gestión resiliente del agua
- Adaptación al cambio climátic
- Prevención
- Control de la contaminación, entre otros.
La elección de estos programas y su identificación en el presupuesto, se ha realizado en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, se validó por Standard & Poor’s.
La emisión y sus condiciones financieras forman parte de las proyecciones de endeudamiento aprobadas por la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras (BCH), en las cuales se espera cerrar el año con un nivel de deuda del 45.8% en valor presente con respecto al PIB, lo que garantiza su sostenibilidad financiera en el corto y mediano plazo. Asimismo, esta operación se realizó en el contexto de una economía resiliente y un marco de políticas económicas de Gobierno apoyadas por el programa de Honduras con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acceso a los mercados financieros internacionales es muestra de la confianza que existe sobre las proyecciones económicas y las políticas gubernamentales, lo que ha ayudado a reducir el precio de emisión.
Con la emisión de este bono durante el presente año, Honduras se suma a otros países de Centroamérica, como El Salvador y Guatemala que han colocado US$2,000 millones y US$1,400 millones, respectivamente. También, otros países de Latinoamérica tales como Perú, Colombia, Panamá y República Dominicana.